יועץ.ת השקעות בכיר.ה - המרכז לבנקאות פרטית - החטיבה הבנקאית
עלתה ל-JOBTIME לפני 5 ימים· בתוקף עד 20 בנובמבר 2026
- מיקום
- מרכז
- היקף משרה
- משרה מלאה
- תפקיד
- פקיד/ת בנק
תיאור המשרה
התפקיד כולל ניהול קשר אישי ומקצועי עם לקוחות בעלי עושר רחב היקף, מתן מעטפת פיננסית רחבה, זיהוי צרכים והזדמנויות, ובניית מערכות יחסיםארוכות טווח המבוססות על אמון, מקצועיות ושירות ברמה גבוהה.
Responsibilities
- ניהול וטיפוח קשרים עם לקוחות בנקאות פרטית
- מתן ייעוץ השקעות בהתאם לצורכי הלקוח
- התאמת פתרונות פיננסיים ומוצרי השקעה
- איתור הזדמנויות להעמקת הפעילות והרחבת הקשר עם הלקוחות
- עבודה שוטפת מול ממשקים מקצועיים בבנק
- מתן שירות אישי, איכותי וזמין ללקוחות בעלי צרכים פיננסיים מורכבים
Qualifications
דרישות התפקיד:
- רשיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך - חובה
- תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים
- ניסיון בתחום הבנקאות / הפיננסים / ההשקעות – יתרון משמעותי
- ניסיון בעבודה עם לקוחות אמידים – יתרון
- יכולת גבוהה בניהול קשרי לקוחות ובניית אמון
- אוריינטציה עסקית ושירותית גבוהה
- יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות
- מוטיבציה גבוהה, יוזמה ויכולת לזהות הזדמנויות
הערות: המשרה כפופה להסדרי רוטציה (כל 9 שנים).
