יועץ.ת השקעות מומחה.ית - מרכז השקעות דן - החטיבה הבנקאית

​מתן ייעוץ השקעות שוטף ויזום ללקוחות פרטיים ועסקיים​

Responsibilities

• מעקב ובקרה אחר תיקי ההשקעות של הלקוחות ושמירה על קשר רציף, זמין ומקצועי.
• העמקת פעילות של לקוחות קיימים וגיוס לקוחות חדשים.
• מתן שירותים בנקאיים לכלל לקוחות הדילר: מתן שירותים בתחום הפאסיבה ללקוחות החטיבה העיסקית, העברת תיקי ניע, עסקאות מחוץ לבורסה ועוד.
• עמידה בייעדים העסקיים ובנהלים הרגולטורים.

• המשרה ממוקמת בירושלים

Qualifications

• תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים.
• רשיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לנירות ערך - חובה.
• בעל רשיון ייעוץ לפחות 5 שנים וותק של לפחות 3 שנים יועץ בבנק(לרמה 3)- חובה
• המשרה דורשת רוטציה כל 9 שנים.