רכז/ת תפעול קופות IRA

במסגרת התפקיד:
קבלת אירועים ומיילים עם מסמכים רבים לטובת פתיחת קופות גמל והשתלמות IRA
וחשבונות IRA בבנקים או במיטב טרייד.
ביצוע בקרה ובדיקה של כל המסמכים שהתקבלו ותקינותם,תיעוד באירוע ב CRM,
ביצוע מעקב עד לפתיחת החשבון והפעלת הקופות ב CRM ובגאיה.
עדכון פרטים כמו מעסיק, סיווג קופה, דמי ניהול וכו'. טיפול במסמכים שמתקבלים במשרד.(בהמשך יתכן גם טיפול בהעברות החוצה/שיוך כספים)

דרישות :
ניסיון קודם בתפעול מעולמות הגמל פנסיה- יתרון
יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת וטכנולוגית
יכולת עבודה בצוות
עמידה ביעדי תפוקות תוך שמירה על איכות העבודה
אחריות אישית גבוהה

משרה מלאה בימים א'-ה',