יועצ/ת השקעות בכיר/ה – מרכז גידורים והשקעות, החטיבה העסקית

תיאור היחידה

מרכז גידורים והשקעות מעניק שירותי ייעוץ, השקעות וגידור ללקוחות עסקיים גדולים ולבעלי עניין בחברות אלו. המרכז מלווה חברות גדולות ומורכבות, רבות מהן בעלות פעילות בינלאומית בחו"ל, ייבוא וייצוא, וניהול חשיפות מטבע משמעותיות.

המרכז מהווה מוקד מומחיות בתחומי שוק ההון, פתרונות השקעה, ניהול נזילות וגידורי מט"ח, ופועל בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי הלקוחות העסקיים לצורך יצירת ערך פיננסי ללקוחות, תוך מתן שירות ברמה מקצועית גבוהה והתאמת פתרונות לצרכים העסקיים של מקבלי ההחלטות בארגונים.

מיקום – דרך מנחם בגין 7, ר"ג 

משרה מלאה בימים א-ה

תיאור התפקיד

• ניהול וליווי פעילות ההשקעות והמט"ח של חברות עסקיות גדולות ומובילות במשק.
• מתן ייעוץ השקעות מקצועי לחברות, לרבות ניהול יתרות נזילות, פיקדונות, אפיקי השקעה בשוק ההון ופתרונות פיננסיים מתקדמים.
• ליווי לקוחות בניהול חשיפות מטבע וגידורי מט"ח עבור פעילות מסחר בינלאומית, ייבוא וייצוא.
• טיפול בתיקי השקעות פרטיים של בעלי שליטה, מנכ"לים ונושאי משרה בכירים בחברות הלקוחות.
• ייזום פגישות תקופתיות עם לקוחות קיימים ופוטנציאליים, איתור צרכים פיננסיים והרחבת היקף הפעילות.
• בניית מערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מרכזיים תוך מתן ערך מקצועי ופתרונות מותאמים אישית.
• עבודה שוטפת מול מנהלי לקוחות עסקיים, אנשי אשראי וגורמים מקצועיים נוספים בבנק.
• זיהוי הזדמנויות עסקיות ופיתוח פעילות חדשה בתחומי ההשקעות והמט"ח.
• ביצוע פעילות שטח משמעותית הכוללת נסיעות עצמאיות לפגישות במשרדי הלקוחות ברחבי הארץ.

גורם מפתח בפיתוח העסקים הן בגיוס יוזם של חברות פוטנציאליות והן בעשיה פרואקטיבית בעלת ערך משמעותי לצורך שימור לקוחות ויצירת חווית לקוח טובה.

דרישות התפקיד

חובה

• רישיון ייעוץ השקעות בתוקף.
• ניסיון משמעותי בייעוץ השקעות ללקוחות עסקיים גדולים ו/או לקוחות בעלי הון.
• ניסיון מוכח בשוק ההון ובניהול פתרונות השקעה מתקדמים.
• ניסיון בעבודה מול חברות בעלות פעילות בינלאומית, לרבות ייבוא, ייצוא וניהול חשיפות מטבע.
• היכרות מעמיקה עם תחום המט"ח, גידורי מטבע ומוצרי השקעה פיננסיים.
• יכולת לפתח ולנהל קשרים עם מקבלי החלטות בכירים בארגונים.
• אנגלית ברמה טובה

יתרון משמעותי

• ניסיון בעבודה כיועץ השקעות במערכת הבנקאית .
• היכרות עם מגזר החברות הגדולות והפעילות העסקית בשוק הבינלאומי.

כישורים אישיים

• אוריינטציה עסקית ומכירתית גבוהה.
• יוזמה, פרואקטיביות ויכולת יצירת הזדמנויות עסקיות.
• יכולת להניע תהליכים באופן עצמאי ולנהל ממשקים מרובים.
• חשיבה יצירתית ויכולת התאמת פתרונות מורכבים לצורכי הלקוח.
• כישורי תקשורת ובינאישיים ברמה גבוהה מאוד.
• יכולת עבודה עצמאית לצד עבודת צוות.
• תודעת שירות גבוהה ויכולת בניית אמון מול לקוחות בכירים.